Al mismo tiempo, se efectuó una emisión de bonos soberanos por US$3,564 millones en el mercado internacional de los que US$1,264 millones se destinaron a la operación de manejo de pasivos y el resto, US$2,300 millones, serán para cubrir parte del financiamiento externo previsto en el Presupuesto General del Estado 2022.
De los US$1,100 millones de disminución del servicio de la deuda para los próximos tres años, conseguidos con la operación de manejo de pasivos, US$190.3 millones corresponden al año 2022. De igual manera, esta operación disminuye el costo de deuda en tres puntos básicos y aumenta la madurez promedio de los bonos en dólares en 0.3 años.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que esta operación de manejo de pasivos, en la cual se ofertaron bonos en dólares estadounidenses con vencimiento 2023 y 2024, incluyendo el bono doméstico CDEEE-2023, fue sumamente exitosa, recibiendo y aceptando US$1,162.2 millones de ofertas, lo que representa un 83.6 % del monto total de circulación de los títulos ofertados.
